Créer une opportunité CRM

Cette vidéo explique comment créer et gérer une opportunité dans un CRM, en la reliant à un contact existant, en ajoutant des informations telles que le revenu espéré et en définissant la priorité. 📋 Création d'opportunités dans le CRM : Le tutoriel montre comment créer une opportunité, une fiche de démarchage client dans un CRM, en suivant les différentes étapes. 🔄 Gestion des prospects : L'utilisateur peut filtrer ses opportunités et utiliser le bouton « Nouveau » pour en ajouter une, ou cliquer sur le « + ». 🧑‍💼 Liens avec des contacts existants : Une opportunité peut être liée à un contact existant, facilitant ainsi le suivi des prospects. 📊 Paramètres de l'opportunité : Ajout d'informations telles que le revenu espéré, la priorité, la probabilité de succès, et le vendeur. 🏷️ Étiquettes et propriétés : Possibilité de regrouper et filtrer les opportunités en fonction d'étiquettes personnalisées. 📝 Ajout d'informations supplémentaires : Ajout d’informations marketing et des détails sur les campagnes, sources, et référents.